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商务部：救济有条目的处所探索缔造跨境电商做事平台。

东谈主民银行科技司：正在加紧出台金融业数据跨境流动合规指南。

国资委：要推动中央企业穿越经济周期，救济企业开启增长的“第二弧线”。

乘联会：11月狭义乘用车零卖瞻望240万辆，同比增长15.4%。

我国载东谈主登月任务已全面干涉初样研制阶段。

金融监管总局局长李云泽：保障业要加速由追求速率和边界向以价值和效益为中心更变。

隔夜外盘

好意思股三大股指全线收涨，标普500指数涨0.53%，报5948.71点；谈指涨1.06%，报43870.35点；纳指涨0.03%，报18972.42点。银行股集体飞腾，动力股活跃，芯片股普涨。大型科技股大量着落，谷歌跌超4%，亚马逊跌逾2%，特斯拉跌0.7%，微软跌0.43%，脸书跌0.43%，苹果跌0.21%；英伟达盘中立异高，收涨0.53%。中概股大量着落，纳斯达克中国金龙指数跌1%，亿航智能跌约13%，金山云跌超11%，拼多多跌逾10%，爱奇艺跌逾7%，百度跌超5%。涨幅方面，世纪互联涨超15%，亚玛芬体育涨逾13%。

欧洲三大指数全线飞腾。遣散收盘，英国富时100指数涨0.79%，法国CAC40指数涨0.15%，德国DAX30指数涨0.54%。

热门聚焦

1、商务部：救济有条目的处所探索缔造跨境电商做事平台

商务部印发促进外贸明白增长多少政策要领，其中提议，促进跨境电商发展。持续鼓舞国外聪惠物流平台缔造。救济有条目的处所探索缔造跨境电商做事平台，为企业提供国外法务、税务资源等对接做事。

2、东谈主民银行科技司：正在加紧出台金融业数据跨境流动合规指南

在11月21日2024年世界互联网大会乌镇峰会“数据治表面坛”上，中国东谈主民银行科技司司长李伟先容，年头，在国度网信部门统筹指导下，东谈主民银行会同其他金融不休部门开展酌量，编制了《促进和轨范金融业数据跨境流动合规指南》。当今，《指南》正在加紧出台中。《指南》明确，不含金融蹙迫数据或个东谈主信息的数据，在履行法律法规等一般性合规义务，以及餍足国度网信部门、金融不休部门酌量法规的前提下，不错目田跨境流动，自主向境外提供。

3、国资委：要推动中央企业穿越经济周期 救济企业开启增长的“第二弧线”

国务院国资委党委举办表面学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。寰球一致觉得，要统筹当期效益和长久发展，推动中央企业长久处于健康可持续发展轨谈上。要深远分析制约中央企业效益持续增长的中枢身分，积极更变利润结构、增长结构。要推动中央企业穿越经济周期，救济企业开启增长的“第二弧线”，加强新领域新赛谈出资东谈主政策供给，健全精确化、长周期的捕快评价体系和政策救济体系，探索愈加灵验的尽责免责机制，指导企业树直立确的发展不雅，竣事更多依靠立异驱动的内生型增长。要增强责任预见性，莳植要领的精确性，确保事迹的确切性，塌实作念好来岁经济运转责任。

4、乘联会：11月狭义乘用车零卖瞻望240万辆 同比增长15.4%

乘联会数据表露，11月狭义乘用车零卖瞻望240万辆，同比增长15.4%，环比增长6.1%；新动力零卖瞻望可达128万辆，浸透率约53.3%。

5、我国载东谈主登月任务已全面干涉初样研制阶段

中国载东谈主航天工程总设想师周建平21日在深圳召开的第六届载东谈主航天学术大会上默示，我国载东谈主月球探伤工程载东谈主登月任务如故完成了前期的关节工夫攻关和深化论证，当今全面干涉了初样研制阶段。凭据议论，我国将在2030年前竣事中国东谈主初次登陆月球，开展月球科学覆按及相关工夫磨真金不怕火等，冲破掌抓载东谈主地月往复、月面短期驻留、东谈主机劝诱探伤等关节工夫，完成“登、巡、采、研、回”等多重负务，酿成自强门庭的载东谈主月球探伤才智。

6、金融监管总局局长李云泽：保障业要加速由追求速率和边界向以价值和效益为中心更变

据金融监管总局网站音尘，11月21日上昼，中国保障行业协会召开第七次会员大会。金融监管总局党委布告、局长李云泽出席会议并谈话。李云泽强调，要充分意识保障业在做事中国式当代化程度中的蹙迫作用，主动融入经济社会发展大局，坚决回来本源、专注主业，锚定发力标的，救济筑牢经济安全网、社会保障网、灾害防控网，充分进展经济减震器和社会明白器功能。要把抓正确发展理念，缔造大保障不雅，找准机构定位，救援正确的谋划不雅、事迹不雅、风险不雅，不时优化保障供给。要切实更变发展边幅，加速由追求速率和边界向以价值和效益为中心更变，救援守正立异，莳植专科化谋划不休才智，健全捕快激发机制，推动做事向下层延迟、家具向细分领域拓展。要坚决守住风险底线，妥善粗疏利差损风险，深远履行“报行合一”，强化财富欠债统筹联动，拓宽本钱补充渠谈，增强风险抗击才智。

主题契机

1、跨境电商再迎重磅政策利好，“黑五”大促驱动下板块景气望上行

11月21日，商务部发布《对于促进外贸明白增长多少政策要领》。《要领》提议，加大对外贸企业的融资救济力度。中国相差口银行要加强外贸领域信贷投放，更好顺应不同类型外贸企业融资需求。《要领》要求，促进跨境电商发展。持续鼓舞国外聪惠物流平台缔造。救济有条目的处所探索缔造跨境电商做事平台，为企业提供国外法务、税务资源等对接做事。

本年以来，我国对跨境电商从贸易、金融、税收等各个面给予重磅政策救济，推动行业快速发展。据海关总署初步统计，2024前三季度，我国跨境电商相差口1.88万亿元，同比增长11.5%，环比上半年增速10.5%有所莳植，并高于同期我国外贸合座增速6.2个百分点。跟着后续重磅政策的连接落地，AI等工夫立异的加速驱动以及年底“黑五”等国外大促行径的到来，跨境电商板块景气望上行。

相关宗旨公司有三态股份、星徽股份等。

2、北京市推放洋产算力场景考据平台，助力国产算力落地

11月21日，北京数字经济算力中心精良推出基于国产芯片构建的算力场景考据平台，聚积超10种国产芯片，运转超500P算力。据先容，这将匡助算力需求方充分了解国产算力芯片对本人业务的救济程度、适配程度，更为国产芯片提供了多元场景性能展示平台和平允明晰的评估尺度，为国产算力大面积贸易化落地提供撑持。

中信证券酌量所觉得，AI是当今最具成长性的科技标的。在教师需求督察高位的基础上，AI工夫与金股讯新老家具的结合有望推动推理需求莳植，持续看好算力成为科技板块中枢干线。另外，国产AI算力需求明确，生态稳步迭代，家具将迎来升级，份额有望持续莳植。

相关宗旨公司中科晨曦、神州数码等。

3、华为Mate品牌盛典行将举行，产业链企业迎发展机遇

华为末端布告，华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行。与此同期，华为Mate70系列手机也精良亮相，当今系列新机已洞开预约。况且，华为常务董事、末端BG董事长、智能汽车责罚决议BU董事长余承东本月曾默示，这次发布的Mate70系列手机将是史上最强劲的Mate。

数据表露，2024年第二季度，华为全球智高手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同期，由于高端机型（Mate和Pura系列组合）占相比大，其批发平均售价（ASP）和批发收入均创历史新高。开源证券指出，跟着供应链明白和研发冲破，到2025年，华为手机出货量有望达8000万-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量莳植。分析师觉得，跟着华为新品推出或推动换机程度，相关产业链有望持续受益。

相关宗旨公司有光弘科技、领益智造等。

公司新闻

1、六国化工：控股股东不存在将寰宇第二大硫铁矿注入上市公司的议论

六国化工(600470)11月21日晚间发布股票交游荒谬波动公告，近日，公司获悉市集酌量于“寰宇第二大硫铁矿行将注入！两大股东打造硫铁矿+固态电板！”等听说，经公司向控股股东议论阐发，遣散当今，控股股东不存在将寰宇第二大硫铁矿（铜化集团新桥硫铁矿）注入上市公司的议论。公司的主要家具有复合肥、磷酸二铵、磷酸一铵等，无固态电板家具，公司亦无打造固态电板的议论。请强劲投资者感性投资。

2、海得限度：公司莫得应给以败露而未败露的事项

海得限度(002184)11月21日晚间败露股票交游异动公告，公司主营业务可概述为数字化业务与绿色化业务。数字化业务包括工业电气自动化业务和工业信息化业务；绿色化业务包括大功率电力电子家具业务和新动力储能业务。公司凭据“一体二翼”的业务发展策略及狡计，稳步鼓舞各项责任。望强劲投资者感性对待近期市集热门。当今公司莫得任何凭据深交所《股票上市法则》等酌量法规应给以败露而未败露的事项。

3、弘讯科技：意大利EEI公司不径直坐蓐研发核聚变整机安设

弘讯科技(603015)11月21日晚间败露股票交游异动公告，受可控核聚变宗旨影响，公司近日股价涨幅较大，涨速较快。意大利子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI公司”）不径直坐蓐研发核聚变整机安设，是为核聚扮安设提供具有高动态特质的HDPS系列电源圆善责罚决议，是核聚扮安设中一个构成部件。该业务收入占公司主营业务收入比例较小，对公司短期事迹影响有限。敬请投资者珍藏二级市集交游风险，感性决策，审慎投资。

4、陕西金叶：不存在应败露而未败露的枢纽事项

陕西金叶(000812)11月21日晚间发布股票交游荒谬波动公告，8月17日公司败露了公司内容限度东谈主、董事局主席兼总裁袁汉源当今因相关事项被公安机关指假寓所监视居住。经核查，除前述事项外，公司不存在对于本公司的应败露而未败露的枢纽事项，也不存在处于策画阶段的枢纽事项。

5、渤海股份：责罚同行竞争事项相关的尽调、评估责任尚未开展

渤海股份(000605)11月21日晚间败露股票交游异动公告，经公司核实，公司控股股东的一致看成东谈主天津水务集团有限公司（简称“水务集团”）为履行责罚与公司同行竞争的相关痛快，前期开展了财务参谋人招标责任，当今招标责任已完成。经与水务集团相同，与本次责罚同行竞争事项相关的尽调、评估责任尚未开展，相关事项存在较大的不笃信性。除此除外，公司、控股股东过火一致看成东谈主不存在对于公司的应败露而未败露的枢纽事项，或处于策画阶段的枢纽事项。股票异动时候，未发生公司控股股东过火一致看成东谈主买卖公司股票的行径。

6、国泰君安：董事会审议通过换股经受吞并海通证券并召募配套资金决议

国泰君安(601211)11月21日晚间公告，公司第六届董事会第二十九次临时会议审议并通过了《对于国泰君安证券股份有限公司换股经受吞并海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联交游决议的议案》。公司将通过向海通证券全体A股换股股东刊行A股股票、向海通证券全体H股换股股东刊行H股股票的表情换股经受吞并海通证券，并刊行A股股票召募配套资金。本次交游尚需提交股东大会审议。

7、科捷智能：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份

科捷智能(688455)11月21日晚间公告，公司拟1.5亿元—3亿元回购公司股份，用于刊出并减少公司注册本钱。回购价钱不逾越15.77元/股。

8、恒润股份：拟5000万元—9000万元回购公司股份

恒润股份(603985)11月21日晚间公告aj九游会官网，公司议论通过聚首竞价交游表情回购股份，用于履行股权激发或职工持股议论。拟回购资金总数不低于5000万元且不逾越9000万元，回购价钱不逾越20元/股。